Interpreti principali: Jessica Tyler Brown (Kristi bambina), Chloe Csengery (Katie bambina), Christopher Nicholas Smith (Dennis), Lauren Bittner (Julie), Dustin Ingram (Randy)
Kristi e suo marito Daniel ricevono la visita di Katie, sorella della ragazza, arrivata per congratularsi dell’imminente nascita di loro figlio Hunter e per lasciare delle videocassette, piene di filmati casalinghi, ricevute alla scomparsa della nonna.
Un anno dopo, la casa è stata messa a soqquadro, ma le uniche cose mancanti sono proprio le videocassette lasciate da Katie.
Flashback al compleanno di Katie nel 1988: Dennis, nuovo fidanzato della madre Julie, filma l’evento; tutta la famiglia sembra unita e amorevole, anche se Kristi pare comportarsi in maniera strana, preferendo parlare con un amico immaginario di nome Toby, piuttosto che giocare con gli altri bambini.
Quella sera, Julie e Dennis filmano la preparazione di uno spinello pensando di voler girare anche un video intimo, quando un terremoto scuote la stanza e li fa correre a controllare le piccole; la polvere che cade sembra delineare la forma di una figura davanti al letto.
Deciso a capire cosa sia apparso nel filmato, Dennis piazza della videocamere per tutta la casa con l’aiuto del suo amico Randy.
Poco tempo dopo, Julie esce con le figlie lasciando Dennis solo in casa: investigando su un rumore in camera delle bambine, l’uomo si spaventa trovando Kristi ferma dietro di lui.
Durante la notte, Kristi viene registrata mentre parla da sola e, al mattino, appena Dennis le chiede della cosa, risponde che non può raccontare delle sue conversazioni con Toby perché vuole rimanere al sicuro.
Randy e Dennis consultano dei libri sul paranormale, leggendo anche del patto che le streghe farebbero con i demoni per controllare ragazze tramite cui far nascere bambini da possedere; in una foto risalente agli anni ’30 si vede un simbolo esoterico formato da un triangolo rovesciato dentro un cerchio.
Julie parla con la propria madre, Lois, che disapprova la scelta di stare con Dennis e le consiglia di provare a partorire anche un figlio maschio.
D’accordo con Randy, Julie fa uno scherzo a Dennis, saltando all’improvviso fuori dall’armadio con una maschera da strega.
Una sera, con le bambine che stanno dormendo in una tenda fuori dalla casa, Julia sente dei rumori prima nella loro camera e poi nel bagno, una delle porte si spalanca all’improvviso, e, al contrario, la porta d’ingresso non si apre immediatamente.
Dennis continua a registrare le conversazioni di Kristi con Toby e, sedendosi con la bambina “in compagnia” dell’amico, lei gli dice che a Toby non piace essere toccato; Katie prende in giro la sorella, ma viene spaventata dall’entità demoniaca.
Julie e il compagno vanno fuori a cena, lasciando la casa in mano a una babysitter: messe a letto le bambine, dopo una serata in allegria, la ragazza viene terrorizzata dal demone, andandosene di corsa al ritorno della coppia.
Nella notte, Kristi dice a Toby che non vuole fare quello che le chiede e di andare via, ma la mattina si sveglia in preda alla febbre e deve essere portata subito in ospedale, con Randy lasciato a badare a Katie.
I due giocano a nominare Bloody Mary davanti a uno specchio, quando il demone comincia a terrorizzarli arrivando brutalmente da Randy, che al ritorno degli altri decide di abbandonare l’indagine.
Le bambine si svegliano, e la loro luce notturna forma il simbolo esoterico visto da Dennis sul libro: il demone trascina Katie per la stanza finché Kristi non gli promette che farà quello che chiede.
Le figlie di Julie implorano la madre di esser portate dalla nonna per allontanarsi da Toby, e la donna se la prende con Dennis per averle spaventate, rifiutandosi anche di visionare i filmati; poco dopo, Katie viene presa per i capelli dalla forza invisibile, e anche Julie viene spaventata da una manifestazione paranormale avvenuta in cucina.
La famiglia decide di andare a casa di nonna Lois: Kristi ha una strana attrazione verso uno dei quadri nella sala da pranzo e, provando per gioco un vestito da sposa, dice a Dennis che lo sposo è Toby.
Quella notte, Julie sente una macchina fermarsi davanti casa e si reca a vedere; Dennis la cerca, trovando nel garage Lois e altre donne anziane, vestite di nero, intorno ad un cerchio.
L’uomo scappa in casa e vede Julie, priva di sensi, levitare in cima alle scale, ma appena le si avvicina la donna viene scagliata contro di lui, cadendo morta; Dennis scopre che dietro i quadri nella sala da pranzo si nascondo numerosi simboli esoterici, poi prende Kristi e cerca di trovare Katie con il demone che continua ad attaccarli.
Katie piange vicino al corpo della madre, Dennis si muove verso di lei, e la bimba si gira, posseduta da Toby, scagliandolo contro il muro: con le gambe rotte, l’uomo viene preso dal demone, che lo rompe come fosse un pupazzo.
Lois si riunisce alle bambine, e Kristi chiama Toby, che sentiamo muoversi e ruggire prima che la registrazione finisca.
Francesco Massaccesi
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